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Dokumentation

Kunden anlegen

Kunden anlegen #

Um einen neuen Kunden anzulegen, muss über den Reiter die Kundenansicht geöffnet werden.

 

Grunddaten angeben #

Im ersten Schritt müssen die allgemeinen Kontaktdaten angegeben werden, wobei entweder der Firmenname oder der vollständige Name erforderlich ist. E-Mail und Telefon des Kunden sind nicht erforderlich, kann jedoch zusätzlich angegeben werden.

Die Rechnungsadresse kann optional angegeben werden.

Um den ersten Schritt abzuschließen, muss eine Kontaktperson des Unternehmens hinzugefügt werden. Hierfür ist der vollständige Name und die E-Mail der Kontaktperson erforderlich. Die Telefonnummer und Position sind optional. 

Wenn der Kontaktperson eine Einsicht in die Anwendung gewährleistet werden soll, sieht diese alle Projekte, die ihr zugewiesen sind und ist in der Lage jederzeit den Status der erfassten Leistungen einzusehen. Dafür muss die Checkbox markiert werden, um eine Einladungs-E-Mail zu senden.

Projekt angeben #

Im zweiten Schritt gibt es die Möglichkeiten, ein neues Projekt anzulegen, bestehende Projekte auszuwählen oder ohne Projekt zu speichern.

 

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